چه فاکتورهایی را باید قبل از انتخاب یک کارگزاری فارکس مناسب، در نظر بگیریم؟

کارگزاری فارکس نهادی است که معامله‌گران خرده فروشی فارکس را با بازار فارکس مرتبط می‌کند. Forex نسخه کوتاه شده foreign exchange است و بازار فارکس به صورت بین بانکی معامله می‌شود. این بدان معناست که بانک‌ها با قیمت‌های مختلفی که ممکن است از بانکی به بانک دیگر تغییر کند، به صورت الکترونیکی با یکدیگر معامله می‌کنند. اگر می‌خواهید درباره بروکرهای Forex، اطلاعات کاملی به دست آورید، تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

کارگزاری فارکس چیست؟

کارگزاران فارکس اساسا به عنوان واسطه بین یک معامله‌گر فارکس و بانک یا شبکه بانک‌ها کار می‌کنند تا شما را قادر به خرید و فروش ارزهای خارجی کنند. یک کارگزار Forex قیمت‌ها را از بانک‌ها دریافت می‌کند و بهترین قیمت موجود را به شما پیشنهاد می‌دهد.

کارگزاران فارکس را می‌توان یک کارگزار خرده فروشی فارکس یا بروکر معاملات ارزی نیز نامید. هنگامی که یک بروکر دارید، می‌توانید به بازار فارکس دسترسی داشته باشید تا در مورد افزایش یا کاهش قیمت‌ها گمانه‌زنی کنید به این امید که بتوانید برنده بزرگ معاملات خود شوید. بنابراین ممکن است هنوز به اندازه کافی پولی برای کنار گذاشتن نداشته باشید، اما یک برد بزرگ خواهید داشت. با این حال، موسسات یا شرکت‌های بزرگ نیز می‌توانند از خدمات کارگزاری Forex بهره‌مند شوند.

حساب فارکس چگونه کار می‌کند؟

حساب معاملاتی فارکس چیزی شبیه به یک حساب بانکی است که در آن می‌توانید ارزها را خریداری کرده و آنها را نگهداری کنید. ارزها نیز به صورت جفتی نقل قول می‌شوند. اگر شما جفت ارز EUR/USD را بخرید، انتظار خواهید داشت که ارزش دلار آمریکا به ازای هر یورو در طول زمان، کمتر شود. در واقع یورو باید به دلار ارزش بیشتری پیدا کند تا بتوانید سود کسب کنید.

یک کارگزاری فارکس راهی را به شما پیشنهاد می‌کند که با شبکه بانکی ترکیب شوید و یک جفت ارز را به روشی آسان خریداری کرده و نگهداری کنید. قبل از اینکه کارگزاران فارکس وجود داشته باشند، افرادی که به معامله ارز خارجی متمایل بودند، برای خرید ارزهای خارجی نیاز به مقدار زیادی پول و ارتباط ویژه با بانک‌ها داشتند.

کارگزاران فارکس چگونه از معاملات شما درآمد کسب می‌کنند؟

کارگزاران فارکس با برداشتن یک تکه از دارایی شما در هنگام معامله، پول خود را به دست می‌آورند. تغییر در رابطه بین دو ارز در یک جفت ارز، با پیپ سنجیده می‌شود. هنگامی که معامله‌ای انجام می‌دهید، بروکر فارکس قبل از اینکه معامله شما را در بازار قرار دهد، چند پیپ از شما دریافت می‌کند. ممکن است بازار با قیمت ۱.۳۱۰۰ به عنوان قیمت خرید EUR/USD معامله شود، و زمانی که وارد معامله خود می‌شوید، ممکن است کارگزار شما را در ۱.۳۱۰۲ قرار دهد. اگر بلافاصله معامله خود را ببندید، کارگزار فارکس، سود بین قیمت بازار و قیمتی که پرداخت کرده اید را جمع‌آوری می‌کند که به آن اسپرد می‌گویند.

ممکن است تعجب کنید که چرا کارگزار فارکس چنین منبع کوچکی را برای کسب درآمد انتخاب می‌کند. پاسخ ساده است! اکثر افراد هنگام انجام معامله به این چند پیپ تفاوت اهمیتی نمی‌دهند. راهی که کارگزاری Forex پول در می‌آورد این است که امکان دسترسی به اهرم فارکس را به شما می‌دهد. وقتی از اهرم استفاده می‌کنید، می‌توانید سرمایه بیشتری نسبت به آنچه در حساب خود دارید را در بازار کنترل کنید. اگر در حال معامله ۱۰:۱ باشید، تنها با ۱۰ دلار در حساب خود می‌توانید معامله‌ای ۱۰۰۰ دلاری را در بازار انجام دهید.

این نه تنها شانس شما را برای سود یا ضرر افزایش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود هر پیپ به میزان قابل توجهی پول بیشتری در بر داشته باشد، که باعث می‌شود اسپردی که می‌پردازید با ارزش‌تر باشد.

عملکرد اصلی کارگزاری فارکس

چه در حین معامله برنده شوید یا ببازید، بروکر Forex به سود مابه‌التفاوت و قیمت واقعی بازار که می‌پردازید، ادامه خواهد داد. کار اصلی یک کارگزاری Forex این است که دسترسی آسان شما را به بازار معاملات فارکس فراهم کند تا در این فرآیند مقداری پول به دست آورید. بسیاری از آنها حتی به شما کمک می‌کنند تا در مورد نحوه معاملات، اطلاعاتی کسب کنید. کارگزاری‌های فارکس زیادی وجود دارد که برخی از آنها بزرگ هستند و برخی دیگر کوچک اند، اما همه آنها به روشی مشابه کار می‌کنند.

چگونه یک کارگزار خوب فارکس پیدا کنیم؟

اگر به‌تازگی به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس شروع کرده‌اید یا حتی به‌طور اتفاقی ایده تجارت فارکس را در نظر گرفته‌اید، کار با یک کارگزار می‌تواند برایتان بسیار مفید باشد. البته برخی از خطرات را نیز به همراه دارد. یافتن یک بروکر فارکس یا کارگزاری که خدمات معاملاتی فارکس را ارائه می‌دهد، می‌تواند یک کار گیج کننده باشد؛ زیرا اطمینان از اینکه کارگزار شما معتبر است و می‌تواند نیازهای شما را برآورده کند، کمی چالش برانگیز است.

چرا انتخاب کارگزار یک تصمیم مهم تلقی می‌شود؟

از خود بپرسید در صورت بروز اختلاف معاملاتی با چه نوع شرکتی تماس می‌گیرید. هدف از این سوال، دستیابی به دو جنبه است. اول، آیا این یک شرکت معتبر است و صادقانه به معامله‌ای احساس می‌کنید در حق شما ظلم شده است، رسیدگی خواهد کرد؟ دوم – و مسلما مهم‌تر – آیا منابع مالی آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد و آیا آنها تحت نظارت هستند؟

هم شفافیت مالی و هم مقررات، از اهمیت بالایی برخوردار هستند که به شما کمک می‌کنند تا با کارگزاری فارکس خود احساس راحتی کنید. از آنجایی که نوسانات در بازار ارز افزایش یافته است، ما شاهد بودیم که کارگزاران کم‌ سرمایه، مغازه‌های خود را با کمی هشدار تعطیل کردند. این می‌تواند معامله‌گران را در یک آشفتگی بزرگ قرار دهد. اگر موقعیت مالی کارگزار خود را درک کنید، می‌توانید بفهمید که آیا او می‌تواند طوفان‌ها و نوسانات آینده در فارکس را پشت سر بگذارد یا خیر.

۱۰ ویژگی برتر که هنگام انتخاب یک کارگزاری فارکس باید در نظر بگیرید

انتخاب بروکر فارکس مناسب مستلزم بررسی دقیق است. در اینجا ۱۰ ویژگی بیان شده است که باید در هنگام تصمیم‌گیری به دنبال آنها باشید.

۱. اسپردها، هزینه‌ها و شرایط معامله

هنگام انتخاب یک کارگزاری Forex، یک ملاحظه آشکار قیمت گذاری یا هزینه‌های معامله است. با رقابت شدید بین بهترین کارگزاران در سراسر جهان، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اکنون می‌توانند به قیمت‌گذاری بسیار فشرده در سطح سازمانی دسترسی داشته باشند.

بسیاری از کارگزاران در هنگام معامله در بازار فارکس به معامله‌گران پیشنهاد می‌کنند که از بین اسپردهای ثابت یا متغیر و ساختارهای کارمزد یکی را انتخاب کنند. حساب‌های تجاری به سبک ECN که کارمزدهای کمیسیون را با نرخ ثابت دریافت می‌کنند، اسپردهای فوق‌العاده رقابتی را که می‌تواند تا ۰.۰ پیپ باشد، امکان پذیر می‌سازد. در حالی که حساب‌های استاندارد، اسپرد گسترده‌تری ارائه می‌دهند، اما معامله‌گران با کارمزد کمیسیون مواجه نیستند.

انواع حساب‌ها در بروکر Forex

• انواع حساب‌های اسپرد متغیر: با شرایط بازار نوسان می‌کند
• حساب‌ با کمیسیون ثابت: اسپردهای کم با کمیسیون ثابت، که اغلب به عنوان انواع حساب‌های ECN شناخته می‌شود
• حساب با کمیسیون بدون اسپرد: هیچ کارمزدی در بالای اسپرد دریافت نمی‌شود
• حساب‌های اسپرد ثابت (حساب‌های خرد): اسپردهای ثابت از پیش تعیین شده بدون توجه به شرایط بازار ثابت می‌ماند

حساب با کمیسیون ثابت

کسانی که انتخاب می‌کنند کمیسیون را با نرخ ثابت بپردازند، معمولا نسبت به کسانی که در انواع حساب‌های اسپرد ثابت یا استاندارد ثبت‌نام کرده‌اند، به اسپردهای محدودتری دسترسی دارند. برخی از بهترین کارگزاران فارکس مانند Pepperstone، IC Markets و FP Markets برای جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD با میانگین ۰.۱۳- ۰.۰۹ پیپ و GBP/JPY که میانگین ۱.۲۰-۰.۸۲ پیپ است، اسپردهای فشرده ارائه می‌کنند.

توجه داشته باشید که یک کارگزاری فارکس با اسپرد پایین، برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها مناسب‌تر هستند.

هزینه‌های کمیسیون با اسپرد متغیر

کارمزد کمیسیون بر اساس اندازه معامله تعیین می‌شود و در هر طرف یا دور برگشت شارژ می‌شود. برای به حداقل رساندن هزینه‌های معاملاتی و به حداکثر رساندن سود حساب فارکس، معامله‌گران باید به دنبال کارگزارانی باشند که کارمزدهای کمی دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، Pepperstone یکی از بهترین کارگزاران است، زیرا کارمزد کمیسیون دور برگشتی در آن پایین است و به ازای هر ۱۰۰ هزار معامله ۷ دلار است.

کمیسیون بدون اسپرد

از آنجایی که انواع حساب‌های کمیسیون هیچ گونه کارمزد اضافی را علاوه بر اسپرد را پرداخت نمی‌کنند، اسپردها از انواع حساب‌های کمیسیون گسترده‌تر خواهند بود.

اسپردهای ثابت

در حالی که میانگین اسپردهای ثابت ارائه شده توسط بهترین کارگزاران به طور قابل توجهی گسترده‌تر از انواع حساب‌های اسپرد متغیر است، معامله‌گران مبتدی ممکن است ساختار قیمت گذاری ثابت را ترجیح دهند زیرا تعیین سود و زیان احتمالی در آن آسان‌تر است.

معامله و کارمزد حساب کارگزاری فارکس

کارمزدهای تامین مالی یک شبه: علاوه بر کارمزدها و اسپردها، معامله‌گرانی که موقعیت‌های اهرمی را برای مدت بیش از یک روز باز نگه می‌دارند، ملزم به پرداخت هزینه‌های تامین مالی یک شبه (معروف به نرخ سوآپ) هستند. بسته به اینکه موقعیت اهرمی معامله‌گر بلند باشد یا کوتاه، هزینه تامین مالی که از نرخ بهره حاصل می‌شود پرداخت یا دریافت می‌شود.

کارمزد عدم فعالیت: اگر یک معامله‌گر حساب خود را غیرفعال کند و برای یک دوره کوتاه مدت (معمولا ۶ تا ۲۴ ماه) هیچ معامله‌ای انجام ندهد، ممکن است مجبور باشد کارمزد عدم فعالیت ماهانه‌اش را به بروکر فارکس پرداخت کند.

۲. نوع کارگزاران و مدل‌های کسب و کار

چهار نوع اساسی از کارگزاری فارکس برای انجام معاملات ارز پیشنهاد می‌شود که عبارتند از: کارگزاران بازارساز، کارگزاران شبکه ارتباط الکترونیکی (ECN)، کارگزاران با دسترسی مستقیم به بازار (DMA) و کارگزاران پردازش مستقیم (STP).

سازندگان بازار با کارگزاران میز معامله می‌کنند، در حالی که کارگزاران ECN، DMA و STP اجرای سفارش بدون میز معامله (NDD) را ارائه می‌دهند. استفاده از کارگزار Dealing Desk یا بروکر NDD می‌تواند بر اسپردها و هزینه‌های معاملاتی مرتبط تاثیر بگذارد.

کارگزاران میز معامله

با استفاده از میز معاملات، بازارسازان اسپردهای پیشنهادی یا درخواستی خود را تعیین می‌کنند و معامله‌گران با ارائه دهندگان نقدینگی جهانی در ارتباط نیستند. بازارسازان سفارشات را در داخل مطابقت می‌دهند و بنابراین طرف مقابل معامله‌گر است. معامله‌گران جدید ممکن است از اسپردهای ثابت پیشنهادی سازندگان بازار سود ببرند، زیرا محاسبات کارمزد معاملات و کمیسیون را برای مبتدیان ساده می‌کند.

کارگزاران بدون میز معامله  (NDD)

کارگزاران ECN، DMA و STP که اجرای NDD را ارائه می‌دهند، دستورات را با ارائه دهندگان نقدینگی خارجی مطابقت می‌دهند و نیاز به واسطه‌ها را از بین می‌برند.

در حالی که کارگزاران ECN و STP هر دو معامله‌گران را با ارائه دهندگان عمده نقدینگی جهانی متصل می‌کنند، کارگزاران STP بر منابع نقدینگی خود کنترل دارند، در حالی که کارگزاران ECN این کار را نمی‌کنند. به همین ترتیب، مشتریان کارگزاران DMA مستقیما به بازارها دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند تمام قیمت‌های موجود ارائه شده توسط منابع مختلف نقدینگی را مشاهده کنند.

گاهی اوقات، کارگزاران ممکن است ترکیبی از روش‌های اجرایی فوق یا حتی فناوری‌های متفاوتی را برای حساب‌های معاملاتی مختلفی که دارند، ارائه دهند. کارگزاران NDD با مدل کسب و کار مناسب برای معاملات روزانه، اسکالپینگ و کسانی که از مشاوران خبره استفاده می‌کنند، کمترین اسپردها را ارائه می‌کنند.

۳. سرعت اجرا و لغزش کارگزاری فارکس

بازارهای فارکس بی‌ثبات هستند، بنابراین انتخاب یک کارگزار با اجرای سریع و حداقل لغزش برای موفقیت استراتژی معاملاتی شما مهم است. لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار هنگام ثبت سفارش و قیمت واقعی معامله اشاره دارد. برای کاهش احتمال لغزش‌های مکرر، معامله‌گران می‌توانند کارگزارانی را با اجرای سریع انتخاب کنند.

برای اطمینان از اجرای سریع سفارش، بسیاری از کارگزاران از کابل‌های فیبر نوری برای اتصال به تامین کنندگان عمده نقدینگی مانند موسسات مالی و بانک‌ها استفاده می‌کنند. سرورهای Equinix در نیویورک و لندن به کارگزاران این امکان را می‌دهند که بدون توجه به موقعیت کارگزار، با مراکز داده در مراکز مالی عمده، با تأخیر کم دسترسی پیدا کنند.

سفارشات بازار

برای یافتن بهترین کارگزاری Forex با کمترین میزان لغزش، سرعت اجرای دستور بازار و محدودیت سرعت با هم مقایسه می‌شوند. سفارشات بازار به ارزش فعلی بازار داده می‌شود و معمولا برای معاملات خودکار استفاده می‌شود.

سفارشات محدود

از سوی دیگر، سفارشات محدود زمانی به طور خودکار اجرا می‌شوند که تمایل معامله‌گران برای خرید یا فروش ارزها از قبل برآورده شده باشد.

۴. نظارت بر مقررات وضع شده توسط کارگزاری فارکس

مقررات مالی بین حوزه‌های قضایی متفاوت است. معامله‌گران باید در مورد خط مشی حمایت از سرمایه‌گذار که توسط بروکر Forex دریافت خواهند کرد، تحقیق کنند. زیرا معامله با یک کارگزار تحت نظارت یک مقام مالی بالاتر، تضمین می‌کند که معامله‌گران قربانی کلاهبرداری نخواهند شد.

کارگزاران در اتحادیه اروپا و بریتانیا با برخی از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات روبرو هستند، به طوری که کارگزاران تحت نظارت FCA و ESMA موظف هستند سقف‌های اهرمی و حاشیه‌های بسته را اعمال کنند و در عین حال از ایجاد تراز منفی برای معامله‌گران ممانعت کنند.

اکثر مقامات مالی رده بالا مانند ASIC (استرالیا)، CySEC (قبرس)، FCA (بریتانیا)، ESMA (اروپا) و MAS (سنگاپور) از کارگزاران می‌خواهند که وجوه مشتری را جدا کنند تا اطمینان حاصل شود که وجوه معامله‌گران به عنوان سرمایه عملیاتی استفاده نمی‌شود.

نهادهای نظارتی اصلی در سراسر جهان که بر برورکر فارکس مربوط به خود کنترل دارند عبارتند از:

• اداره رفتار مالی، انگلستان (FCA)
• سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA)
• کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC)
• اداره بازارهای مالی، نیوزیلند (FMA)
• مرجع پولی سنگاپور (MAS)
• انجمن ملی معاملات آتی (NFA) و کمیسیون تجارت آتی کالا، ایالات متحده (CFTC)
• کمیسیون بورس اوراق بهادار قبرس (CySEC)
• مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA)
• مرجع رفتار بخش مالی، آفریقای جنوبی (FSCA)
• سازمان خدمات مالی دبی (DFSA)
• اداره نظارت مالی فدرال، آلمان (BaFin)

۵. پشتیبانی از مشتری توسط کارگزاری فارکس

برقراری ارتباط با بروکر Forex شما باید سریع و آسان باشد. علاوه بر روش‌های تماس، توجه به ساعات کار بسیار مهم است. بسیاری از کارگزاران خدمات مشتریان را به صورت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته را ارائه می‌دهند و تعداد کمی از آنها پشتیبانی‌شان را به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته ارائه می‌دهند.

روش‌های تماس رایج شامل ایمیل، تلفن و چت زنده است. امروزه چت‌های زنده آنلاین به طور فزاینده‌ای محبوب شده اند زیرا معامله‌گران می‌توانند فورا با نمایندگان خدمات کارگزاری فارکس ارتباط برقرار کنند و پاسخ سؤالات‌شان را بگیرند.

بسته به موقعیت مکانی شما، پشتیبانی چند زبانه مشتری ممکن است برایتان لازم باشد. یک کارگزار برتر فارکس باید پشتیبانی چندزبانه مشتری را به صورت رسمی و مختصر ارائه دهد.

پشتیبانی مشتری برای معامله‌گران مبتدی که شروع به کار می‌کنند بسیار ضروری است. چه با مسائل فنی مواجه شده باشید و چه سوالاتی برای تامین مالی حساب‌تان داشته باشید، یافتن راه حل‌های سریع و کارآمد برای کسانی که تازه وارد تجارت فارکس شده اند مفید است.

آموزش

علاوه بر تیم‌های پشتیبانی مشتری، بسیاری از کارگزاران، منابع آموزشی گسترده‌ای را ارائه می‌کنند که به معامله‌گران در تمام سطوح تجربه کمک خواهد کرد. کارگزاران اطلاعات زیادی را ارائه می‌کنند که می‌تواند درک معامله‌گران از بازارهای فارکس و بازار CFD را بهبود بخشد. منابعی که باید به دنبال آنها باشید عبارتند از:

• دوره‌های آنلاین، درس‌ها و آکادمی‌ها
• آموزش استفاده از پلتفرم معاملاتی
• وبینارها و ویدئوها
• کتاب‌های الکترونیکی

۶. پلتفرم‌های معاملاتی موجود و سهولت استفاده از آنها

چه بخواهید بر معاملات مرسوم تمرکز کنید و چه بخواهید استراتژی‌های الگوریتمی پیچیده را توسعه دهید، انتخاب پلتفرم معاملاتی که دسترسی به بازار و ابزارهای معاملاتی مورد نیاز را برای اهداف سرمایه‌گذاری شما فراهم می‌کند، بسیار مهم است.

اطمینان از اینکه ‌بتوانید برای عملکرد مورد انتظارتان به پلتفرم معاملاتی بروکر فارکس اعتماد کنید، امری حیاتی است. بنابراین بسیاری از معامله‌گران، کارگزاری فارکسی را انتخاب می‌کنند که پلتفرم‌های شخص ثالث را به همراه انجمن معاملاتی معتبر و طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی ارائه می‌دهند.

نکته دیگر دستگاهی است که قرار است برای معامله استفاده کنید. در حالی که معامله‌گران با تجربه ممکن است به پلتفرم‌های دسکتاپ پیشرفته‌ای نیاز داشته باشند که محیط معاملاتی نهادی را تقلید کنند، معامله‌گران جدید ممکن است نرم افزار ساده طراحی شده برای برنامه‌های تلفن همراه را ترجیح دهند. بسیاری از کارگزاران همچنین پلتفرم‌های معامله‌گر وب را ارائه می‌دهند که مزیت دسترسی از هر رایانه و مرورگری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

اجرای دستور

سرعت اجرا یکی از مهمترین فاکتورها در انتخاب بروکر Forex است. اگر سفارشات به طور موثر اجرا نشوند، معامله‌گران با مقادیر زیادی لغزش مواجه خواهند شد که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه‌شان شود.

سبک و ویژگی‌های معامله در پلتفرم کارگزاری فارکس

معاملات الگوریتمی

سه پلتفرم محبوب فارکس عبارتند از: متاتریدر ۴ (MT4)، متاتریدر ۵ (MT5) و cTrader. علاوه بر سهولت استفاده و ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی، هر پلتفرم به دلیل ویژگی‌های معاملات خودکار خود بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

مشاوران متخصص متاتریدر (EAs) و cTrader’s cBot به معامله‌گران اجازه می‌دهند الگوریتم‌های معاملاتی پیچیده‌ای را توسعه دهند (یا دانلود کنند) که به طور خودکار وارد معاملات شده و از آن خارج می‌شوند و بازارها را برای یافتن فرصت‌ها اسکن می‌کنند. اگرچه پلتفرم‌های اختصاصی، ویژگی‌های معاملاتی خودکار را ارائه می‌دهند، اما مشاوران متخصص و cBots ابزارهای مورد نیاز برای استراتژی‌های الگوریتمی پیشرفته را همراه با بازارهای بزرگ برای خرید یا دانلود ربات‌های معاملاتی رایگان ارائه می‌کنند.

معامله در کارگزاری فارکس به روش کپی سایر معامله‌گران

معامله کپی سایر اعضا، روش دیگری برای معاملات خودکار است که ممکن است برای کسانی که تازه وارد تجارت فارکس شده اند قابل دسترسی‌تر باشد. در حالی که پلتفرم‌هایی مانند MT4 و MT5 تجارت کپی را از طریق سیگنال‌های متاتریدر ارائه می‌دهند، برخی از کارگزاران خدمات بازتاب حساب را از طریق پلتفرم‌های تجارت اجتماعی خالص ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شبکه تجارت اجتماعی eToro به کاربران این امکان را می‌دهد تا معاملات سرمایه‌گذاران با تجربه‌تر را کپی کنند و در عین حال از طریق انجمن‌ها و تالارهای گفتمان از اخبار به‌روز بازارها مطلع باشند.

۷. الزامات اهرم و حاشیه

بسته به موقعیت و مقررات کارگزار، به علاوه طبقه دارایی مورد معامله، یک کارگزاری Forex حداکثر مقدار اهرم را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. اهرم (معروف به معامله در حاشیه)، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا درصدی از ارزش کل یک موقعیت را مطرح کنند و سود و زیان حاصل از معامله‌شان را بزرگتر کنند. در حالی که برخی از کارگزاران به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا به صورت دستی اهرم مورد نظر خود را (تا مقدار حداکثر) تنظیم کنند، این یک ویژگی مشترک در میان بسیاری از کارگزاران خوب فارکس نیست.

از آنجایی که معاملات فارکس و CFD یک فعالیت سرمایه‌گذاری با ریسک بالا است، معامله‌گران باید هنگام باز کردن موقعیت‌های دارای اهرم بالا محتاط باشند، زیرا احتمال از دست دادن سرمایه‌شان زیاد است.

۸. ابزارهای کارگزاری فارکس برای مدیریت ریسک و نرم افزار

برای محافظت از خود در برابر نوسانات بازار و ریسک بالای معاملات فارکس، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال کارگزارانی با طیف وسیعی از ابزارهای مدیریت ریسک برای انواع سفارش و حساب‌های نمایشی هستند.

انواع سفارش

در صورتی که حرکت قیمت جفت ارز به نفع شما نباشد، انواع سفارش‌ها می‌توانند به کاهش ضرر شما کمک کنند. در حالی که تقریبا همه پلتفرم‌های معاملاتی و کارگزاران انواع سفارش‌های اولیه مانند سفارش‌های بازار و سفارش‌های توقف ضرر را ارائه می‌کنند، همه آنها انواع سفارش‌های پیشرفته یا سفارش‌های توقف ضرر تضمین شده (GSLO) را ارائه نمی‌دهند.

برای دریافت حق بیمه، برخی از کارگزاران به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا GSLO‌هایی را قرار دهند که تضمین می‌کنند یک معامله با قیمت مشخص معامله‌گر بسته می‌شود، بدون اینکه شکاف یا نوسانات بازار را در نظر بگیرد. اگر به انواع سفارشات پیشرفته یا GSLO نیاز دارید، بهتر است امکانات کارگزاری فارکس مورد نظر خود را که چنین ابزارهای مدیریت ریسک ارائه می‌دهد، بررسی کنید.

حساب‌های آزمایشی

خواه یک معامله‌گر جدید باشید که می‌خواهید یک رابط کاربری آسان پیدا کنید، یا یک سرمایه‌گذار باتجربه که به دنبال ابزارهای معاملاتی پیشرفته است، حساب‌های آزمایشی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی را آزمایش کنند و قبل از افتتاح حساب زنده، با پلتفرم معاملاتی آشنا شوند.

از آنجایی که معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌ها را تمرین کنند و ربات‌های معاملاتی را با داده‌های زمان واقعی بازار آزمایش کنند، حساب‌های آزمایشی راهی عالی برای کاهش ریسک بالای معاملات فارکس هستند. در حالی که برخی از کارگزاران دسترسی نامحدود و موجودی معاملات مجازی را امکان پذیر می‌کنند، برخی از حساب‌های آزمایشی دارای محدودیت زمانی و وجوه مجازی محدود هستند.

۹. سیاست‌های تامین مالی یک کارگزاری فارکس

حداقل سپرده اولیه، روش‌های واریز و برداشت، و کارمزدهای تامین مالی، همگی بین کارگزاران متفاوت است. هنگام انتخاب یک بروکر فارکس، مهم است که بررسی کنید آیا هزینه‌ها به روش پرداخت ترجیحی شما مرتبط است یا خیر.

حداقل سپرده در کارگزاری فارکس

برای شروع معامله، کارگزاران از مشتریان می‌خواهند که سپرده اولیه را به حساب معاملاتی خود واریز کنند. برخی از کارگزاران مانند Pepperstone حداقل سپرده خاصی را اعمال نمی‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند ابتدا با حساب دمو آزمایش کنند. برخی از کارگزاران به حداقل سپرده‌های بسیار بالایی نیاز دارند که ممکن است برخی از مشتریان یا معامله‌گران مبتدی را منصرف کند.

روش‌های متداول تامین مالی

• روش‌های پرداخت کیف پول الکترونیکی مانند کیف پول های Skrill، Neteller، PayPal  و  Bitcoin
• کارت‌های اعتباری که معمولا به ویزا و مسترکارت محدود می‌شوند
• حواله بانکی، حواله سیمی و حواله کارگزار به کارگزار

هزینه‌های واریز و برداشت بروکر فارکس

یکی از عواملی که اغلب هنگام مقایسه کارگزاران آنلاین از آن استفاده می‌کنیم، برنامه هزینه آنها است. به عنوان مثال، برخی از کارگزاران مجوز برداشت نامحدود موجودی را به صورت رایگان ارائه می‌دهند. برخی دیگر یک برداشت رایگان در ماه ارائه می‌کنند که برداشت‌های بعدی مستلزم پرداخت هزینه است، در حالی که برخی برای هر برداشت هزینه دریافت می‌کنند. اگر در وب‌سایت کارگزاری Forex برنامه‌ای مختصر برای کارمزد مشاهده نکردید، توصیه می‌کنیم درباره این موضوع با دفتر کارگزاری خود تماس بگیرید یا در فرم‌های مربوطه سوال بپرسید و از واقعیت امر مطلع شوید.

۱۰. شهرت کارگزاری فارکس

با منابع آنلاین امروزی، سنجش اعتبار یک کارگزار در جامعه تجارت فارکس آسان است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارگزاری فارکس و شهرت آنها در بین معامله‌گران، می‌توان از منابع زیر استفاده کرد:

• مقایسه کارگزاران
• بررسی‌های نظرات معامله‌گران گذشته و حال بازار فارکس
• انجمن‌هایی که در آن کارگزاران، معاملات فارکس و پلتفرم‌های معاملاتی مورد بحث قرار می‌گیرند
• جوایزی که بروکر Forex از سازمان‌ها و صنایع معتبر اخذ کرده است

در مطلب حاضر، ویژگی‌های یک کارگزاری فارکس معتبر را برشمردیم و گفتیم که عملکرد کارگزاری‌ها به چه صورت است و تصمیم‌گیری برای انتخاب از میان آنها به چه عواملی بستگی دارد. نکته اصلی این است که طیف گسترده‌ای از انتخاب های کارگزاری هم موهبت است و هم یک نفرین. موهبت این است که بسیاری از انتخاب‌ها به فرصتی برای انتخاب یک کارگزاری تبدیل می‌شود که دقیقا با مهمترین نیازهای شما مطابقت دارد.

نفرین این است که با انتخاب‌های بسیار زیاد، سردرگمی یک احتمال مشخص است. نکته کلیدی این است که به همان اندازه که برای انتخاب بروکر فارکس مناسب اطلاعات جمع‌آوری می‌کنید، به خودتان هم زمان بدهید. بازارهای مالی قبل از آمدن شما وجود داشتند و پس از رفتن شما نیز وجود خواهند داشت.