اسکالپینگ در فارکس یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که هدف آن، کسب سود از تحرکات ریز قیمت است. بهترین مدل‌های استراتژی اسکالپینگ در فارکس شامل معاملات اهرمی می‌شود. استفاده از اهرم در فارکس، تکنیکی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد از یک کارگزار وام دریافت کنند تا بیشتر در معرض بازار فارکس قرار بگیرند و تنها از درصد کمی از ارزش دارایی‌شان به عنوان سپرده، استفاده کنند.
این استراتژی سود را افزایش می‌دهد اما اگر بازار در جهت مطلوب با موقعیت معامله‌گر حرکت نکند، می‌تواند زیان را نیز افزایش دهد. از این رو، در این مطلب قصد داریم شما را با ۴ نوع استراتژی سودآور اسکالپینگ آشنا کنیم.
معامله اسکالپ چیست؟
اجازه دهید قبل از پرداختن به اصل موضوع، اطلاعات مختصری را درباره اسکالپینگ (Scalping) ارائه دهیم. این نوع ترید، یک استراتژی معاملاتی محبوب به شمار می‌رود که از مدت‌ها قبل وجود داشته است. در این روش معاملاتی، معامله‌گران در یک روز دارایی خود را چندین بار با سود اندک خرید و فروش می‌کنند. معمولا به محض اینکه معامله‌گر وارد معامله می‌شود و سود می‌برد، اسکالپ انجام می‌شود. معامله‌گرانی که از این شیوه معاملاتی استفاده می‌کنند به عنوان اسکالپر شناخته می‌شوند و می‌توانند از تعداد ۱۰ تا بالای ۱۰۰ معامله را در یک روز انجام دهند و حتی کوچکترین سودها را به دست آورند.
اسکالپ معامله‌گران را جذب می‌کند زیرا آنها را کمتر در معرض ریسک قرار می‌دهد و تعداد بیشتری از فرصت‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند با حرص و طمع خود مبارزه کنند زیرا بازده سودآوری بسیار کمی را هدف قرار می‌دهند. با این حال، به یاد داشته باشید که معاملات روز خطرناک هستند. در حالی که اسکالپینگ یک استراتژی محبوب است، تسلط بر آن به هیچ وجه آسان نیست. در واقع موفقیت در معاملات با دشواری زیادی همراه است.
استراتژی اسکالپینگ
استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ عموما با صرف‌نظر از چند پیپ در هر معامله، از تجزیه و تحلیل فنی زمان واقعی برای به دست آوردن سودهای کوچک و مکرر استفاده می‌کنند. از آنجا که معاملات فقط در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می‌شود، بازه‌های زمانی ایده‌آل برای اسکالپر معمولا ۱ الی ۵ دقیقه است.
استراتژی معاملات اسکالپینگ بهترین حالت سرمایه‌گذاری در ارز است؛ البته در معاملات آتی، سهام، ارزهای دیجیتال یا حتی کالاهایی مانند طلا نیز محبوبیت دارد. اسکالپ با استفاده از یک استراتژی دستی یا خودکار امکان پذیر می‌شود. اسکالپ دستی به معامله‌گری نیاز دارد که نمودارها را دائما زیر نظر داشته باشد، در حالی که برای مثال روش‌های خودکار از برنامه‌هایی استفاده می‌کنند که می‌تواند معاملات را از طرف شما پیگیری کرده و انجام دهد.
یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین شکل‌های اسکالپینگ، شامل خرید مقدار قابل توجهی از دارایی، انتظار برای یک حرکت کوچک به سمت بالا و تخلیه موقعیت به محض رسیدن به سودآوری است. به عنوان مثال: یک معامله‌گر دستور خرید محدود ۵۰۰۰ سهم YYZ را با قیمت ۰.۹۸ دلار را که نزدیک‌ترین سطح پشتیبانی است، وارد می‌کند. هنگامی که YYZ به ۰.۹۸ کاهش می‌یابد، معامله اجرا می‌شود و اسکالپر روی نمودار ۱ دقیقه‌ای حرکت قیمت را کنترل می‌کند.
نکات حائز اهمیت برای اسکالپرها
- اسکالپرها اغلب می‌توانند در طول جلسه، به ویژه در روزهای ناپایدار، دارایی‌های مشابه را بارها و بارها معامله کنند. مبتدیانی که به دنبال یادگیری استراتژی اسکالپینگ هستند باید به دنبال نقدترین اوراق بهادار ممکن باشند.
- اگر جابجایی سهام سخت باشد، این احتمال وجود دارد که معاملات شما ناممکن شود؛ زیرا مجبور می‌شوید بیش از آنچه پیش‌بینی می‌کردید دارایی‌تان را نگه دارید. برای این مهم می‌توانید از استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ که در ادامه شرح می‌دهیم استفاده کنید و از کارگزار خود بخواهید که از سریعترین دستور اجرای معاملات استفاده کند.
- به خاطر داشته باشید که هنگام استفاده از استراتژی‌های اسکالپینگ، هر کسری از یک ارز، اهمیت دارد.
آشنایی با ۴ نوع استراتژی معاملاتی اسکالپینگ
همان طور که پیش از این هم اشاره شد، به رغم حاشیه سود کمتر، بسیاری روش معاملاتی اسکالپینگ را ترجیح می‌دهند تا ریسک پایین‌تری را در تریدهای خود داشته باشند؛ ما هم برای این دسته افراد، ۴ استراتژی معاملاتی Scalping را در ذیل، معرفی کرده‌ایم.
معامله اسکالپ با استفاده از نوسان‌ساز تصادفی
اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از یک نوسان‌ساز تصادفی انجام داد. اصطلاح تصادفی به نقطه قیمت فعلی نسبت به محدوده آن در یک دوره زمانی اخیر مربوط می‌شود. با مقایسه قیمت اوراق بهادار با محدوده اخیر آن، نقطه تصادفی سعی در ایجاد نقاط عطف بالقوه دارد.
هدف اسکالپینگ برای استفاده از چنین نوسان‌سازی این است که حرکت‌هایی را در بازار پررونق انجام دهد؛ یعنی از دارایی که به طور مداوم بالا یا پایین حرکت می‌کند، سود کسب کند. قیمت‌ها تمایل دارند تا قبل از وقوع نقطه عطف در نزدیک‌ترین حدهای محدوده اخیر بسته شوند، چنین نمونه‌ای را در زیر مشاهده می‌کنید.
در نمودار سه دقیقه‌ای برنت، می‌بینیم که قیمت در حال حرکت بالاتر است و پایین‌ترین نقاط تصادفی (با پیکان مشخص شده‌اند)، نقاط ورود برای معاملات طولانی را فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپینگ در این مورد، مربوط به زمانی می‌شود که خط سیاه K از بالای خط چین‌های قرمز D عبور می‌کند. زمانی که نقاط تصادفی به بالاترین محدوده خود یعنی بالای ۸۰ برسد، یا زمانی که کراس اوور نزولی ظاهر شود و خط K٪ از٪ D عبور کند، معامله انجام می‌شود.
در مقابل آن، مثال زیر از موقعیت‌های کوتاه در یک بازار با روند نزولی استفاده می‌کند. این بار به جای «خرید در شیب نزولی»، از «فروش در تجمع» استفاده می‌شود. بنابراین ما به دنبال کراس اوورهای نزولی در جهت روند هستیم، که نمونه آن در زیر مشخص شده است:
استراتژی اسکالپینگ: استفاده از میانگین متحرک
استراتژی معاملاتی دیگر در رابطه با اسکالپینگ، استفاده از میانگین‌های متحرک است که معمولا دو میانگین نسبتا کوتاه مدت و یک میانگین بسیار طولانی‌تر در آن، نشان دهنده روند است. در مثال زیر، در نمودار سه دقیقه‌ای EUR/USD، از میانگین متحرک ۵ و ۲۰ دوره‌ای (MA) برای کوتاه مدت و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای برای بلند مدت استفاده شده است. در نمودار اول MA بلند مدت درحال افزایش است، بنابراین ما به دنبال دوره MA پنج دوره‌ای هستیم که از دوره ۲۰ عبور کرده و سپس در جهت روند قرار گرفته باشد. این موارد با یک پیکان مشخص شده‌اند.
در مثال دوم، MA بلند مدت درحال کاهش است، بنابراین هنگامی که قیمت از MA پنج دوره‌ای عبور می‌کند، به دنبال موقعیت‌های کوتاهی که قبلا از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای عبور کرده، هستیم.
مهم است که به یاد داشته باشید این معاملات با روند مطابقت دارد و ما به دنبال تلاش برای گرفتن هر حرکتی نیستیم. همانند سایر استراتژی‌های اسکالپینگ، مدیریت صحیح ریسک و اعمال توقف‌ها برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر که به سرعت بسیاری از بردهای کوچک را پاک می‌کند، ضروری است.
معامله اسکالپ با استفاده از شاخص سهمی‌وار SAR
SAR سهمی شاخصی است که جهت حرکت بازار را مشخص می‌کند و همچنین سعی در ارائه نقاط ورود و خروج مناسب دارد. SAR مخفف Stop and reversal به معنای توقف و برگشت است و مجموعه‌ای از نقاط را نشان می‌دهد که در بالا یا پایین نوارهای قیمت قرار گرفته است. نقطه زیر قیمت نشانه صعود (بازار گاوی) است و نقطه بالا نشانه نزول (بازار خرسی) است.
تغییر موقعیت نقاط نشان می‌دهد که تغییر روند درحال انجام است. نمودار زیر DAX را روی یک نمودار پنج دقیقه‌ای نشان می‌دهد. هنگامی که قیمت به زیر نقاط SAR حرکت می‌کند و زمانی که قیمت بالاتر از آنها می‌رود، می‌توان معاملات کوتاهی انجام داد. همانطور که مشاهده می‌شود، برخی از روندها کاملا گسترش یافته‌اند و ممکن است در مواقعی دیگر معامله‌گر، معاملات زیادی را از دست بدهد.
معامله اسکالپ با استفاده از RSI
سرانجام، معامله‌گران می‌توانند از RSI برای یافتن نقاط ورودی متناسب با روند غالب استفاده کنند. در مثال اول، قیمت به طور پیوسته درحال افزایش است و سه میانگین متحرک به طور گسترده‌ای، صعود را نشان می‌دهند. قیمت باید در شیب‌های روند خریداری شود، بنابراین وقتی RSI به ۳۰ کاهش می‌یابد و سپس از این خط حرکت می‌کند، یک نقطه ورود احتمالی ایجاد می‌شود.
در مقابل، وقتی RSI به ۷۰ می‌رسد و سپس در روند نزولی شروع به کاهش می‌کند، همانطور که در مثال زیر مشاهده می‌شود، فرصتی برای «فروش در تجمع» ایجاد می‌شود.
نکاتی که لازم است قبل از بکارگیری استراتژی اسکالپینگ بدانید
اسکالپینگ به یک معامله‌گر نیاز دارد که نظم آهنین داشته باشد، اما این کار از نظر زمانی بسیار طاقت فرسا است. بازه‌های زمانی بلندمدت و معاملات کمتر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از پلتفرم‌های خود دور شوند، زیرا ورودی‌های احتمالی کمتر هستند و می‌توان از راه دور آنها را زیر نظر گرفت اما اسکالپینگ توجه تمام معامله‌گران را می‌طلبد.
نقاط ورودی احتمالی می‌توانند بسیار سریع ظاهر شده و ناپدید شوند. بنابراین، یک معامله‌گر باید در بستر خود منتظر بماند. برای افرادی که مشاغل روزانه و فعالیت‌های دیگری دارند، اسکالپ لزوما یک استراتژی ایده‌آل نیست. در عوض، معاملات بلند مدت با اهداف سود بیشتر برایشان مناسب‌تر است.
Scalping یک استراتژی دشوار برای اجرای موفقیت‌آمیز است؛ چرا که به معاملات زیادی در طول زمان نیاز دارد. تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که اکثر معامله‌گران فقط پول خود را با سرعت بیشتری از دست می‌دهند و ضرر می‌کنند و منحنی حقوق صاحبان سهام را به سمت منفی سوق می‌دهند. در مقابل اکثر سرمایه‌گذاران بلند مدت با جستجوی موقعیت‌های طولانی و اجتناب از استراتژی‌های اسکالپ، موفقیت بیشتری کسب می‌کنند و تعهدات زمانی خود را در معاملات کاهش می‌دهند و در نهایت استرس‌شان کاهش می‌یابد.
معامله، فعالیتی است که به صبر و نظم پاداش می‌دهد. درحالی‌که افراد موفقی که در استراتژی اسکالپینگ این ویژگی‌ها را از خود بروز می‌دهند، بسیار کم هستند. بنابراین هستند معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند دید بلندمدت با اندازه موقعیت‌های کوچکتر و سرعت کمتری از فعالیت را داشته باشند.
اسکالپینگ چه تفاوتی با سایر استراتژی‌ها دارد؟
شاید شما هم این اصطلاح را شنیده باشید که می‌گوید: «اجازه دهید برندگان شما بدوند». این یکی از قدیمی‌ترین مفروضات در معاملات است. معامله‌گرانی که دارایی‌شان در روندهای صعودی قرار دارد، تمایل دارند در همان روند صعودی باقی بمانند و فقط برای زمانی که به اهداف سود از پیش تعیین شده خود برسند، دنبال فروش هستند.
اسکالپ برای اکثر معامله‌گران متضاد است؛ زیرا برندگان به سرعت دارایی‌شان را می‌فروشند؛ حتی به همان سرعت بازندگان. معامله‌گران روزانه عادت دارند در موقعیت‌های کوتاه مدت از موقعیت‌ها بیرون بپرند و خارج شوند، اما استراتژی اسکالپینگ آنها را به سطح دیگری می‌رساند.
یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد اسکالپ، حجم زیاد معاملات مورد نیاز برای به دست آوردن سود بزرگ است. معامله‌گران روزانه غالبا برای خرید بیش از حد هشدار می‌دهند و اذعان می‌کنند: «اگر به برنامه پایبند نباشید و بر اساس شیب تجارت نکنید، هزینه معاملات افزایش می‌یابد در حالی که سود کاهش می‌یابد». از آنجایی که اسکالپرها سودهای کمی را در هر معامله به دست می‌آورند، حجم معامله زیادی برای بازدهی استراتژی لازم دارند. اگر می‌خواهید با اسکالپ موفق شوید، باید ترس بیش از حد شدن معاملات را در خود تعدیل کنید.
آنچه برای انجام معاملات اسکالپینگ نیاز دارید
با تمام این اوصاف، اگر قصد دارید تا یک اسکالپر باشید و معاملات روزانه‌ی خودتان را تحت آموزه‌های استراتژی‌های Scalping جلو ببرید، پیش‌نیازهایی را لازم خواهید داشت تا مانع جدی‌ای بر سر راه شما وجود نداشته باشد.
اتخاذ فناوری روز
از آنجایی که اسکالپینگ نیاز به اجرای سریع معامله دارد، باید نرم افزار و یک کارگزار را پیدا کنید که بتواند سرمایه‌تان را مدیریت کند. دلالان سنتی در اینجا ترفندی را به کار نمی‌گیرند. برای به حداکثر رساندن سودهای ناچیز حاصل از اسکالپ، به فناوری مناسب نیاز دارید.
انتخاب بروکری با خدمات بدون کمیسیون یا ارائه تخفیفات سنگین
اسکالپرها اغلب صدها معامله در روز انجام می‌دهند. تصور کنید اگر برای هر یک از معاملات خود یک کمیسیون ثابت پرداخت کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ سود شما با هزینه‌های معامله به سرعت کاهش می‌یابد. برای موفقیت استراتژی اسکالپینگ، یک کارگزار با کمیسیون صفر، ایده‌آل است. اگر کارگزاری‌تان چنین خدماتی ندارد، استفاده از طرح تخفیفات بزرگ کارگزاری برای معامله‌گران با حجم معاملات بالا، می‌تواند گزینه خوبی باشد.
دسترسی مستقیم به بازار
از آنجایی که اسکالپرها از پیشنهاد/درخواست و تغییرات کوچک قیمت سود می‌برند، زمان‌بندی، امری مهم به حساب می‌آید. دسترسی مستقیم به بازار ضروری است زیرا یک اسکالپر برای کسب درآمد، به درصد بالایی از معاملات نیاز دارد. وقتی روزانه صدها دارایی را معامله می‌کنید، باید دقیقا بدانید که معامله شما در کجا و چه زمانی انجام می‌شود.
ابزارهای پیشرفته ترسیم نمودار
پیاده‌سازی انواع استراتژی اسکالپینگ نیاز به چیزی کمی پیچیده‌تر از نمودار شمعدانی ریباند دارد. همانطور که اشاره کردیم، سرعت برای اسکالپرها بسیار مهم است. وقتی موقعیت‌ها در کمتر از دو دقیقه باز و بسته می‌شوند، استفاده از شمع‌های ۵ دقیقه‌ای چندان مفید نیست. اسکالپرها برای به انجام رساندن معاملات موفق، نیاز به به روزرسانی قیمت‌ها در زمان واقعی و نمودارهای ۱ دقیقه‌ای دارند.
استقامت و تفکر سریع
اگر به دنبال جشن گرفتن با کسب سودهای کلان هستید، اسکالپ راهکار مناسبی برای شما نیست. اسکالپر نمی‌تواند فقط به چند برد اکتفا کند و معاملات خود را در ساعت ۱۱:۰۰ صبح کنار بگذارد. شما باید آماده باشید تا یک روز کامل را پشت پلتفرم خود بمانید و به دنبال فرصت باشید. همچنین برای حرکت از معاملات غیرفعال به چابکی احتیاج دارید زیرا ممکن است زیان‌های بزرگی عایدتان شود.
سرعت و دقت در معاملات اسکالپینگ بسیار مهم است. اگر شما یک کارگزار ندارید که دسترسی مستقیم به بازار یا کمیسیون کم/ صفر ارائه دهد، احتمالا با هزینه معاملات زیادی مواجه خواهید شد تا استراتژی اسکالپینگ را ارزشمند سازید.
معایب اسکالپینگ
- اسکالپ برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نیست. قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی‌تان، حتما تکنیک‌های اسکالپینگ را در یک حساب نمایشی یا شبیه ساز تمرین کنید. این راهی برای رسیدن به ثروت فوری نیست – اسکالپ نیازمند ذهنیت خاصی و پشتکار زیادی است. در اینجا چند اشکال وجود دارد که همه معامله‌گران آینده باید از آنها آگاه باشند.
- هزینه‌های معامله می‌تواند به سرعت سود حاصل از اسکالپ را خنثی کند. شما باید روزانه حداقل ۱۰ معامله انجام دهید. اگر هنوز از یک بروکر استفاده می‌کنید که ۵ دلار (یا بیشتر!) در کمیسیون‌های معاملاتی دریافت می‌کند، به ثمر رساندن سود در استراتژی اسکالپینگ، برایتان دشوار خواهد بود.
- اسکالپینگ خسته کننده است. جهش به داخل و خارج از سهام ممکن است یک روش هیجان‌انگیز برای معامله به نظر برسد، اما اسکالپرها باید دائما بر داده‌ها تمرکز کنند. شما بارها و بارها انواع معاملات مشابه را انجام می‌دهید، سعی می‌کنید بردهایتان را افزایش داده و ضررها را به حداقل برسانید. همه افراد این ذهنیت را ندارند که بتوانند به طور موثر از اسکالپ استفاده کنند.
- فقدان برندگان بزرگ می‌تواند باعث ناراحتی شما شود. سیستم‌های هوش مصنوعی بهترین اسکالپرها را ایجاد می‌کنند زیرا آنها توانایی پشیمانی ندارند. خرید سهام ۰.۹۸ دلار و فروش آن در ۱.۰۲ دلار معامله خوبی برای اسکالپر است، اما اگر این سهام یک ساعت بعد به ۱.۴۰ دلار برسد چه می‌شود؟ آیا می‌توانید با گردآوری بردهای کوچک و از دست دادن این دستاوردهای غول‌پیکر کنار بیایید؟ اکثر معامله‌گران روزانه برای موفقیت، نیاز به نوعی بی‌تفاوتی دارند؛ اسکالپرها عملا باید ربات باشند.
استراتژی اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که برای سودآوری از تغییرات کوچک قیمت طراحی شده است؛ سود این معاملات به سرعت و به محض این که یک معامله سودآور شد، به دست می‌آید. همه انواع معاملات به نظم و انضباط نیاز دارند، اما از آنجا که تعداد معاملات بسیار زیاد است و سود هر معامله ناچیز است، یک اسکالپر باید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک ضرر بزرگ که می‌تواند ۱۰ها معامله موفق را از بین ببرد، اجتناب کند.
اسکالپرها سودهای ناچیزی خواهند برد و هیچ برنده‌ای نخواهند داشت تا بتوانند هر زمان که ظاهر می‌شوند سود خود را بدست آورند. هدف این است که یک استراتژی معاملاتی موفق از طریق تعداد زیادی برد محقق شود، به جای چند معامله موفقیت‌آمیز با اندازه‌های بزرگ.
استراتژی اسکالپینگی که انتخاب می‌کنید، ممکن است یک تصمیم سریع نباشد و برای یافتن بهترین تناسب نیاز به تحقیق و تمرین کامل داشته باشید. در کنار تمرینات عملی خود در یک حساب آزمایشی، همیشه اطمینان حاصل کنید که از منابع زیادی برای تحقیقات خود استفاده می‌کنید، از کتاب‌ها گرفته تا راهنماهای ویدیویی و PDFها. همچنین توجه داشته باشید که بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ وجود دارد که برای دیگران بسیار خوب عمل می‌کند، اما ممکن است نیازهای شما را برآورده نکند.
