امروزه دیگر اهمیت بازار فارکس به عنوان یکی از محبوب‌ترین مارکت‌ها جهت کسب درآمد دلاری بر هیچ‌کس پوشیده نیست. جهت فعالیتی سودمند در این بازار لازم است علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی با انواع استراتژی‌های معاملاتی نیز آشنا شوید. در ادامه سعی داریم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم.
در بازار فارکس تمامی تریدرهایی که تا به امروز توانسته‌اند موفقیتی به دست آورند قطعاً در گذشته قوانینی درست و حسابی را برای خود مشخص نموده‌اند. البته باید بدانید تنها وضع نمودن قوانین نیست که کاربران را جهت رساندن به موفقیت سوق می‌دهد بلکه پیروی از آن و انجام معاملات طبق اصول آن نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات است. برای تبدیل شدن به یک تریدر و معامله‌گری حرفه‌ای و کاربلد باید قوانین مشخصی را برای خود در نظر داشته باشید.
این‌گونه قوانینی که برای هر شخص متفاوت از دیگری است و می‌تواند اشخاص را جهت رساندن به موفقیت سوق دهد به استراتژی معاملاتی شهرت یافته‌اند. استراتژی معاملاتی برای افراد نسبت به شرایط و خلق و خویی که دارند مشخص می‌گردد. از آن‌جایی که اخلاق و روحیات افراد با یکدیگر تفاوت دارد لازم است با استراتژی شخصی که دارند به انجام معاملات فارکس بپردازند. در ادامه با ما همراه باشید تا انواع استراتژی معاملاتی فارکس را خدمت شما عزیزان شرح دهیم تا از خواندن آن‌ها مطالب مفیدی کسب کنید.
ساخت استراتژی معاملاتی در فارکس
برای ساخت استراتژی‌های شخصی در انجام معاملات فارکس برداشتن چندین قدم راحت می‌تواند کارساز باشد:
- در گام اول لازم است آموزش‌های لازم را از منابعی معتبر و مطمئن ببینید و پس از آن مباحث فارکس را یاد بگیرید و با آن‌ها آشنا شوید. در این صورت قادر خواهید بود استراتژی ایده‌آل و کارآمدی برای خود بسازید. آشنا شدن با کلیه مباحث فارکس یعنی با تمام اصطلاحات، اندیکاتور‌ها، انواع تحلیل‌ها و…به خوبی آشنا شوید و هیچ‌گونه پرسش و بخش مبهمی در ذهنتان باقی نماند. با این کار قادر خواهید بود یک استراتژی مشخص و کارآمدی را بدون هیچ‌گونه ابهامی در اختیار گیرید.
- در گام بعدی لازم است پس از گذراندن مراحل آموزشی درباره مباحث فارکس مدت زمان کوتاهی را به فعالیت آزمایشی اختصاص دهید. در واقع در این زمان آزمایشی می‌توانید یک حساب دمو برای خود افتتاح کنید و انجام معاملات در فارکس را آغاز کنید. در این مرحله آزمایشی شما به خوبی در دل ماجرا فرو می‌روید و از طرفی با درک بهتری از نقاط قوت و نقاط ضعف خود وارد معاملات خواهید شد. در این برهه زمانی باید تمام تریدهایی که انجام می‌دهید را با مشخصات کامل یادداشت کنید. علاوه براین یادداشت برداری از اتفاقاتی که در این دوره رخ داده نیز توصیه می‌شود. بدین صورت شما یک ژورنال از اتفاقات و معاملات خود خواهید داشت؛ اما مزیت این یادداشت برداری یا به اصطلاح تهیه ژورنال چیست؟ با این کار شما متوجه تمام اشتباهات و نقاط ضعف خود به هنگام انجام معاملات خواهید شد. در نتیجه پس از مدت‌ها با ورق زدن ژورنال متوجه خواهید شد که در گذشته چه اشتباهاتی مرتکب شده‌اید و آن‌ها را تجربه‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود قرار خواهید داد. بهتر است تمام شکست‌ها و معاملات را زیر پا بگذارید و از آن‌ها به نفع معاملات بهره ببرید.
علاوه بر موارد فوق باید بگوییم که وفاداری به استراتژی شخصی خود یکی از مهم‌ترین اصول در موفقیت معامله‌گران به شمار می‌رود. اگر فکر می‌کنید عمل کردن به قانونی خاص می‌تواند برای شما دردسرساز باشد و ممکن است آن را زیر پا بگذارید به هیچ عنوان آن را وضع نکنید. در صورتی که به مرحله پایبندی و وفاداری به استراتژی معاملاتی رسیدید قطعاً متوجه کسب سودهای مطلوب در بلند مدت خواهید شد.
تعریفی کوتاه از انواع استراتژی معاملاتی فارکس
تا این‌جا گفتیم که استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس اهمیت دارند و هر معامله‌گر باید آن‌ها را یاد گیرد؛ اما لازم است بدانیم استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟ در پاسخ به چنین سؤالی باید بگوییم که این استراتژی‌ها نوعی سیستم و چرخه هستند که به معامله‌گران بازار فارکس کمک می‌کند زمان انجام معاملات و موعد خرید و فروش یک جفت ارز را به درستی تشخیص دهند.
همان‌طوری که در متون فوق گفته شد انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس کم نیستند و افراد به راحتی می‌توانند جهت بهره‌گیری از آن‌ها گام بردارند. معامله‌گران به کمک استراتژیهایی همچون تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال به سهولت قادر خواهند بود بازار را تحلیل کنند و با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به انجام معاملات گام بردارند. به طور کلی می‌توان گفت به کمک انواع استراتژی معاملاتی در فارکس می‌توان ریسک انجام معاملات را به طور صحیحی مدیریت کرد.
بررسی جامع و کامل استراتژی‌های فارکس
در تصویر ذیل که به صورت نموداری در اختیار شما قرار گرفته است، می‌توانید متوجه رابطه انواع استراتژی معاملاتی در فارکس شوید. در واقع به کمک نمودار مربوطه می‌توانید تشخیص دهید که چگونه هر یک از این استراتژی‌ها در ساختار کلی جای می‌گیرند. در این نمودار به راحتی می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی فارکس را از نظر دامنه همپوشانی و گستردگی دانش مقایسه کنید.
استراتژی‌های کارآمد و برتر در تریدهای فارکس
در صورتی که قصد دارید معاملات فارکس را در بهترین حالت ممکن و به نحواحسن انجام دهید لازم است چندین عامل ضروری را در اختیار گیرید. در بحث معاملات فارکس انواع مختلفی از استراتژی‌ها وجود دارد که شما می‌توانید آن‌ها را دنبال کنید. این موضوع که معامله‌گر بتواند درک درستی از استراتژی داشته باشد و به راحتی بتواند با آن کار کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه اهداف و همچنین منابع اطلاعاتی و آموزشی معامله‌گران با یکدیگر متفاوت است باید آن‌ها را به هنگام انتخاب استراتژی متناسب خود در نظر داشته باشند.
معیارهای معامله‌گران جهت مقایسه استراتژی‌های فارکس
مهم‌ترین معیارها برای معامله‌گرانی که قصد مقایسه انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس را دارند این است که مقدار زمان مورد نیاز، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و همچنین فاصله معمول تا هدف را مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که معامله‌گران سه معیار مذکور را جهت مقایسه استراتژی‌ها به کار گیرند استراتژی‌ها همانند نمودار حبابی ذیل نمایش داده خواهند شد.
همان‌طوری که می‌بینید در محور عمودی «نسبت ریسک ریوارد» نشان داده می‌شود و طبق استراتژیهایی که در بخش بالایی نمودار جای گرفته‌اند، پاداش (Reward) بالاتری برای هر ریسک انجام شده و پذیرفته شده در هر معامله توسط معامله‌گر را دارند. بالاترین نسبت ریسک ریوارد در این استراتژی‌ها به معامله‌گری پوزیشن (Position trading) نسبت داده می‌شود. محور افقی این نمودار به سرمایه‌گذاری زمانی اختصاص داده شده است. به طورکلی می‌توان گفت طبق این نمودار جهت نظارت بر معاملات به چه میزان زمان مورد نیاز هست. در این بین می‌توان به استراتژی اسکالپ به عنوان یکی از استراتژیهایی که بیشترین حجم منابع زمانی را از آن خود کرده است اشاره کرد. در استراتژی اسکالپ می‌توان شاهد تعداد بسیار زیادی از معاملات به صورت منظم و مرتب بود.
انجام معاملات بر اساس استراتژی پرایس اکشن (Price Action)
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن نیز نوعی ترفند است که معامله‌گران جهت انجام معاملات خود از آن بهره می‌گیرند. در این نوع استراتژی افراد به مطالعه قیمت‌های تاریخی جهت فرموله‌سازی استراتژی معاملاتی تکنیکال پرایس اکشن می‌پردازند. در واقع می‌توان از این نوع استراتژی به عنوان یک تکنیک کاربردی و مجزا استفاده کرد. علاوه بر این می‌توان چنین استراتژی را با یک اندیکاتور همراه کرد و از آن بهره گرفت. در استراتژی پرایس اکشن خبری از اصول فاندامنتال نیست و این اصول در این نوع استراتژی نسبت به سایر استراتژی‌ها بسیار کم‌تر دیده می‌شود. ذر ادامه لازم است بگوییم که استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند که در بین استراتژی پرایس اکشن جای گرفته‌اند.
بررسی مدت زمان معامله در استراتژی پرایس اکشن
دوره‌های زمانی متنوعی را جهت انجام معاملات پرایس اکشن می‌توان در برداشت. این دوره‌های زمانی می‌توانند طولانی مدت، متوسط و حتی کوتاه مدت باشند. اینکه افراد می‌توانند در بازه زمانی دلخواه و در چارچوبی خاص نسبت به تحلیل و انجام معاملات اقدام کنند سبب شگفتی تعداد زیادی از معامله‌گران شده است. درباره نقاط ورود و خروج در این نوع معاملات باید بگوییم که روش‌های متعددی وجود دارد. با تعیین سطوح حمایت یا مقاومت به روش‌های مختلف به راحتی می‌توان نقاط ورودی و یا خروجی را پیدا کرد و از آن‌ها استفاده نمود. تعدادی از روش‌هایی که جهت تعیین نقاط ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند:
- فیبوناچی اصلاحی
- استفاده از سایه کندل
- تشخیصروند
- اندیکاتور
- اسیلاتورها
جالب است بدانید استراتژی پرایس اکشن تمامی استراتژیهایی که در متون فوق ذکر شد را می‌تواند شامل شود. جهت بهره‌مندی از هر یک از این استراتژی‌ها باید بگوییم که لازم است در شرایط خاصی و مشخصی را به وجود آورید و سپس در انجام معاملات از همراهی آن‌ها بهره گیرید.
بررسی و معرفی استراتژی معامله در مناطق رنج
از انواع استراتژی در معاملات فارکس می‌توان به استراتژی معامله در مناطق رنج اشاره کرد. این نوع استراتژی شامل تشخیص نقاط حمایت و مقاومت هست و به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات و تریدهای خود را اطراف این سطوح انجام دهند. استراتژی معامله در مناطق رنج را می‌توان در شرایطی به کار گرفت که خبری از تحرک و نوسان قیمت‌ها وجود ندارد. در واقع باید بگوییم در صورتی که روند مشخصی در بازار وجود نداشت قطعاً می‌توان بر روی عملکرد این استراتژی حساب کرد.
یکی از اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها جهت انجام معامله در این نوع استراتژی، تحلیل تکنیکال می‌باشد. در این نوع استراتژی مدت هر معامله میزان مشخصی ندارد؛ بنابراین شما می‌توانید بدون هیچ دغدغه خاصی از استراتژی معامله در مناطق رنج (range-bound) در هر چارچوب زمانی که تمایل دارید بهره گیرید. با شکستن خطوط حمایتی و مقاومتی، قطعاً مدیریت ریسک را می‌توان بخشی مهم از این استراتژی معاملاتی تلقی کرد.
در چنین وضعیتی بهترین تصمیم برای یک معامله‌گر رنج بستن معاملات range-bound به حساب می‌آید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که اسیلاتورهایی که وجود دارند که می‌توان بر روی آن‌ها جهت انجام زمان‌بندی حساب کرد. از اسیلاتورهای کاربردی و مطرح می‌توان به RSI، CCI و استوکاستیک‌ها اشاره کرد. معاملاتی که در بستر رنج هستند را می‌توان به نسبت‌های مناسب ریسک به ریوارد تبدیل کرد. از آن‌جایی که احتمال اینکه این امر به سرمایه‌گذاری زمانی طولانی‌مدتی نیاز داشته باشد قطعاً مزایا و معایبی را به همراه دارد.
مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج
با شناخت مزایا و معایب می‌توانید به عنوان یک تریدر موفق به اهداف خود دسترسی پیدا کنید. از مزایای این نوع استراتژی می‌توان به بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی زیاد و همچنین نسبت ریسک به ریوارد مطلوب اشاره کرد. معایبی که در این بین ممکن است تعدادی از معامله‌گران را آزرده خاطر کند این است که احتمالاً معامله‌گران به سرمایه‌گذاری مدت دار و طولانی نیاز خواهند داشت. علاوه بر این نیاز به تحلیل تکنیکال قوی نیز می‌تواند به عنوان یک عیب و ایراد در این نوع استراتژی تلقی شود.
بررسی استراتژی معاملاتی روند محور در فارکس
از استراتژی روند محور می‌توان به عنوان یک استراتژی و ترفند ساده و بی‌آلایش فارکس نام برد. در بسیاری از موارد دیده شده که تعدادی از معامله‌گران این نوع استراتژی را با سطوح گوناگون تجربه می‌کنند و از آن بهره می‌گیرند. مدت معامله در استراتژی روند محور معاملاتی را می‌توان وابسته به روند کل در میان‌مدت و طولانی‌مدت دانست و از آن استفاده کرد. از آن‌جایی که معاملات در طول‌های مختلف و بازه زمانی متنوعی رخ می‌دهند معمولاً تحلیل چندین چهارچوب زمانی که همراه با پرایس اکشن هست را می‌توان در استراتژی مذکور استفاده نمود.
نقاط ورودی در استراتژی معاملاتی روند محور را به کمک یک اندیکاتور مشخص می‌کنند. در ادامه لازم است بدانید که نقاط خروج را مطابق نسبت ریسک به ریوارد مطلوب نیز بررسی و محاسبه می‌کنند. تریدرها می‌توانند قیمت هدف را به راحتی و به کمک فاصله سطوح استاپ (Stop Level) تعیین کنند. با این وجود می‌توانند از نسبت ریوارد به ریسک مناسبی برخوردار شوند.
بررسی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ به عنوان یک استراتژی در بازار فارکس
یکی دیگر از انواع استراتژی معاملاتی فارکس، معامله‌گری پوزیشن است که می‌توان آن را نوعی استراتژی بلندمدت تلقی کرد. این نوع استراتژی روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز می‌کند و همچنین روش‌های تکنیکال مانند نظریه موج الیوت نیز در آن کاربرد دارد. در این نوع استراتژی به هیچ عنوان نوسانات کوچک بازار اهمیتی ندارند. استراتژی معامله‌گری پوزیشن را می‌توان در تمام بازارها اعم از سهام و فارکس به‌کار برد.
مدت معامله در این استراتژی را در متون فوق گفتیم که معمولاً طولانی مدت هستند. در واقع می‌توان گفت معاملات در این نوع پوزیشن چشم‌اندازی طولانی‌مدت هفته‌ای، ماهیانه و حتی سالیانه دارند که برای معامله‌گرانی که تلاش می‌کنند و پشتکار بیشتری دارند بسیار مناسب هست. در ایده‌های معاملاتی لازم است به درستی از مسائل فاکتورهای اقتصادی مطلع شوید و درک صریحی از چنین مسائلی داشته باشید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که معمولاً سطوح کلیدی بر روی نمودارها در بازه زمانی طولانی‌تری مثلاً بازه هفتگی یا ماهیانه می‌توانند اطلاعات مهم و ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار دهد. معامله‌گران می‌توانند به کمک تحلیل تکنیکال سایر استراتژی‌ها نقاط ورود و خروج را دریابند و اقدام به انجام معامله نمایند.
معرفی استراتژی معامله‌گری روزانه
معامله‌گری روزانه یکی دیگر از انواع استراتژی معاملات فارکس هست. این نوع استراتژی را به منظور انجام ترید و معامله ابزارهای مالی در همان روز معامله طراحی و استفاده می‌کنند. دلیل بسته شدن تمام پوزیشن‌ها قبل از بسته شدن بازار نیز همین است. به کمک چنین استراتژی افراد می‌توانند در طول روز چندین معامله را به سرانجام برسانند. مدت معامله یا بازه زمانی معامله در این نوع استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان زمانی بین چند دقیقه الی چند ساعت تلقی کرد.
به طور کلی باید بدانید که چنین معاملاتی در همان روزی که بازگشایی می‌شوند و معامله‌گر به آن وارد می‌شود باید بسته شود. این نوع استراتژی نیز همانند سایر استراتژی‌ها از مزایا و معایب متعددی برخوردار شده است. از مزایای استراتژی معامله‌گری روزانه می‌توان به تعداد معاملات بالاتر و همچنین به نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این نوع استراتژی می‌توان نیاز به سرمایه‌گذاری زمانی زیاد جهت انجام معاملات و نیازمند بودن به تحلیل تکنیکال قوی را نام برد.
بررسی استراتژی معامله انتقالی (Carry Trade)
این نوع استراتژی که به استراتژی معامله انتقالی شهرت دارد، می‌تواند شامل قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین‌تر و یا سرمایه‌گذاری آن در یک ارز با نرخ بهره بالاتر شود. با انجام چنین اقدامی افراد در نهایت می‌توانند به سوددهی مثبت معامله‌های خود بپردازند. در اولین درجه از کاربردهای این نوع استراتژی می‌توان در بازار فارکس از آن یاد کرد. مدت معامله‌ای که در چنین استراتژی انجام می‌شود قطعاً وابسته به نوسانات نرخ بهره میان ارزها می‌باشد. به همین دلیل می‌توان بازه زمانی انجام معامله را از میان‌مدت تا طولانی‌مدت یعنی هفتگی، ماهیانه و حتی سالیانه متغیر دانست.
در متن این مقاله سعی کردیم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم. زمانی که می‌خواهید یکی از استراتژی‌های کاربردی و مناسب را برای خود انتخاب کنید حتماً قبل از آن بازه زمانی که می‌توانید پای مانیتور بنشینید را در نظر بگیرید. خوب است بدانید که هر یک از این استراتژی‌ها می‌توانند برای شخصیتی خاص مورد استفاده قرار گیرند و قرار نیست هر استراتژی مناسب همه افراد باشد. اگر تمایل دارید در بهره‌گیری از انواع استراتژی در معاملات فارکس موفقیت کسب کنید لازم است در ابتدا استراتژی متناسب با شخصیت معاملاتی خود را دریابید.
